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中商情報(bào)網(wǎng)訊：精細(xì)化工是當(dāng)今化學(xué)工業(yè)中最具活力的新興領(lǐng)域之一，是新材料的重要組成部分。精細(xì)化工產(chǎn)品種類多、附加值高、用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，直接服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多行業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為基礎(chǔ)化工原料主要包括有機(jī)化工原料和無機(jī)化工原料；中游精細(xì)化工產(chǎn)品眾多，主要包括農(nóng)藥、涂料、染料、顏料、催化劑、醫(yī)藥中間體、電子化學(xué)品等；精細(xì)化工的發(fā)展，促進(jìn)了其它行業(yè)如農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、紡織印染、皮革、造紙等衣、食、行和用水平的提高，同時(shí)為這些行業(yè)帶來了經(jīng)濟(jì)效益的提高。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.煤

煤主要由碳、氫、氧、氮、硫和磷等元素組成，碳、氫、氧三者總和約占有機(jī)質(zhì)的95%以上，是非常重要的能源，也是冶金、化學(xué)工業(yè)的重要原料。受新冠肺炎疫情沖擊，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)復(fù)雜多變，供需階段性錯(cuò)位失衡矛盾突出。數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)煤炭產(chǎn)量39.0億噸，同比增長(zhǎng)1.4%；其中，規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量38.4億噸，同比增長(zhǎng)0.9%。預(yù)計(jì)隨著疫情的加以防控，2021年我國(guó)原煤產(chǎn)量可達(dá)39.1億噸。

數(shù)據(jù)來源：《2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.天然氣

天然氣凝液中可回收多種烷烴，包括乙烷、丙烷、丁烷等輕烷烴，是乙烯及基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)中較為理想的制備原料。通過輕烷烴制備乙烯，其設(shè)備投資、原料成本及環(huán)境污染遠(yuǎn)小于石腦油和煤炭，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益最高，是行業(yè)未來的發(fā)展方向。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)天然氣總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.8%，達(dá)1888億立方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)天然氣產(chǎn)量可達(dá)2034億立方米。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.乙烯

乙烯是由兩個(gè)碳原子和四個(gè)氫原子組成的有機(jī)化合物，是結(jié)構(gòu)最為簡(jiǎn)單的烯烴。乙烯是全球產(chǎn)量最大的石油化工產(chǎn)品，也是最重要的化學(xué)產(chǎn)品之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。以乙烯為原料可生產(chǎn)品種眾多的衍生產(chǎn)品，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供必要的物資來源。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，中國(guó)乙烯行業(yè)發(fā)展已逐漸成熟，行業(yè)新增產(chǎn)能增速放緩，并保持持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)在2021年我國(guó)乙烯產(chǎn)量可達(dá)2322.92萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

三、中游分析

1.農(nóng)藥

農(nóng)藥是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)的化學(xué)藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。近年來國(guó)家對(duì)于農(nóng)藥市場(chǎng)的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，很多中小型農(nóng)藥企業(yè)不當(dāng)符合農(nóng)藥發(fā)展要求被淘汰出局，加上高毒高殘留農(nóng)藥的退出市場(chǎng)，農(nóng)藥生產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量214.8萬噸，同比減少1.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量將小幅度上漲至224.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2.涂料

涂料，傳統(tǒng)名稱為油漆。所謂涂料是涂覆在被保護(hù)或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，通常是以樹脂、或油、或乳液為主，添加或不添加顏料、填料，添加相應(yīng)助劑，用有機(jī)溶劑或水配制而成的粘稠液體。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)涂料產(chǎn)量2459.1萬噸，同比增長(zhǎng)2.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)涂料產(chǎn)量可達(dá)2507.0萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

3.染料

染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機(jī)化合物，由于現(xiàn)在使用的顏料都是人工合成的，所以也稱為合成染料。染料和顏料一般都是自身有顏色，并能以分子狀態(tài)或分散狀態(tài)使其他物質(zhì)獲得鮮明和牢固色澤的化合物。我國(guó)染料產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，是世界最大的染料生產(chǎn)和供應(yīng)國(guó)家，占到全球70%以上。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)染料產(chǎn)量達(dá)到79萬噸，同比下降2.83%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)染料產(chǎn)量將達(dá)到77.5萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)生產(chǎn)的染料品種已超過600種，以分散染料和活性染料為主，硫化染料、還原染料、酸性染料為輔。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)分散染料產(chǎn)量最多，占全部染料比重的42.79%，其次是活性染料，產(chǎn)量占比27.94%，硫化染料產(chǎn)量占比13.76%，排名第三，其余染料產(chǎn)量占比均在10%以下。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.催化劑

催化劑在現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)中占有極其重要的地位，催化劑種類繁多，按狀態(tài)可分為液體催化劑和固體催化劑；按反應(yīng)體系的相態(tài)分為均相催化劑和多相催化劑，均相催化劑有酸、堿、可溶性過渡金屬化合物和過氧化物催化劑。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)化工催化劑產(chǎn)量可達(dá)43.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.日化用品

日化是指日用化學(xué)品，是人們平日常用的科技化學(xué)制品包括洗發(fā)水、沐浴露、護(hù)膚、護(hù)發(fā)、化妝品等。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)日化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模越來越大，從2016年634.6億美元增至2020年906.8億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.33%，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)日化用品市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)983.1億美元。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)大眾日化用品市場(chǎng)以歐美品牌、本土品牌和韓國(guó)品牌為主。2019年我國(guó)大眾日化用品中，巴黎歐萊雅排名第一占比5.3%，其次為百雀羚市場(chǎng)占比4.0%，排名第三的品牌為玉蘭油市場(chǎng)占比3.3%。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.食品、飼料添加劑

食品添加劑是為改善食品色、香、味等品質(zhì)，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)。飼料添加劑是指在飼料生產(chǎn)加工、使用過程中添加的少量或微量物質(zhì)，在飼料中用量很少但作用顯著。數(shù)據(jù)顯示，近幾年，由于國(guó)家對(duì)食品添加劑的管理力度加強(qiáng)，2019年中國(guó)食品添加劑產(chǎn)量838萬噸，同比下降24.9%。飼料添加劑產(chǎn)量逐漸增加，2020年飼料添加劑產(chǎn)量達(dá)1258.3萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)食品添加劑和飼料添加劑產(chǎn)量分別可達(dá)1080萬噸和1331.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)排行榜

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.紡織業(yè)

數(shù)據(jù)顯示2017年-2019年我國(guó)紡織業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，2020年全國(guó)紡織業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)22778.4億元，同比下降6.7%。隨著內(nèi)外市場(chǎng)需求逐步回暖，以及國(guó)家大規(guī)模減稅降費(fèi)等助企紓困政策措施顯效，紡織企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益在經(jīng)歷年初大幅下滑后，呈現(xiàn)穩(wěn)步修復(fù)、逐季改善的態(tài)勢(shì)。2020年全國(guó)紡織業(yè)利潤(rùn)總額1105.4億元，同比增長(zhǎng)7.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2.醫(yī)藥行業(yè)

數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)利潤(rùn)總額總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。利潤(rùn)總額由2016年3002.9億元增至2020年3506.7億元。2021年第一季度醫(yī)藥制造業(yè)利潤(rùn)總額為1147.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

3.造紙行業(yè)

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)造紙企業(yè)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)下降，營(yíng)業(yè)收入為13012.7億元，同比下降2.2%。雖然，不少造紙企業(yè)因環(huán)保而破產(chǎn)，但是中國(guó)造紙企業(yè)集中度提升，預(yù)計(jì)未來大型造紙企業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收攀升。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)精細(xì)化工行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》

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